數(shù)據(jù)顯示，今年四季度以來，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研佳禾智能、龍旗科技、藍(lán)思科技、中科創(chuàng)達(dá)、宇瞳光學(xué)等60多家A股AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，頭部廠商和創(chuàng)新品牌不斷加快AI眼鏡新品上市節(jié)奏，不僅帶來技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，也將推動(dòng)行業(yè)從前期探索階段逐步邁向規(guī)模化增長階段，AI眼鏡行業(yè)發(fā)展前景可期，產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。
機(jī)構(gòu)積極調(diào)研
數(shù)據(jù)顯示，四季度以來，藍(lán)思科技、龍旗科技等18家ai眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司均獲得超100家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
四季度以來，博時(shí)基金、匯添富基金、嘉實(shí)基金等超300家機(jī)構(gòu)調(diào)研藍(lán)思科技。藍(lán)思科技表示，在消費(fèi)電子領(lǐng)域，公司保持全球消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件及模組綜合解決方案市場領(lǐng)先地位；在智能手表、ai眼鏡、智能戒指、智能穿戴等各類形態(tài)的AI端側(cè)硬件提前卡位，成為國內(nèi)外頭部客戶核心供應(yīng)商。
四季度以來，國信證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研佳禾智能。佳禾智能表示，消費(fèi)市場對(duì)AR/ai眼鏡的關(guān)注度持續(xù)升溫，眼鏡品類的發(fā)展?jié)摿θ找嫱癸@，公司對(duì)此高度看好并持續(xù)加大研發(fā)投入。
四季度以來，富國基金、建信基金、施羅德基金等130多家機(jī)構(gòu)調(diào)研龍旗科技。龍旗科技表示，全球ai眼鏡市場熱度較高，公司布局較早，與全球頭部客戶建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。隨著全球頭部客戶的ai眼鏡產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)，用戶體驗(yàn)得到提升。從銷售情況來看，今年以來銷量相比去年同期有顯著增長。目前看，明年及未來的ai眼鏡產(chǎn)品前景也較為樂觀。國內(nèi)市場方面，公司已承接國內(nèi)頭部客戶ai眼鏡研發(fā)項(xiàng)目，首款產(chǎn)品正在開發(fā)中，預(yù)計(jì)明年量產(chǎn)。同時(shí)，國內(nèi)其他客戶拓展也在同步推進(jìn)中。龍旗科技表示，在智能眼鏡的基礎(chǔ)上，公司會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化與頭部大模型廠商在AI智能終端的產(chǎn)品應(yīng)用合作，與這些頭部廠商一道推動(dòng)AI與智能終端的融合創(chuàng)新。
在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，中科創(chuàng)達(dá)表示，如今，在AI技術(shù)席卷全球的浪潮下，ai眼鏡正成為AI應(yīng)用落地的重要場景。公司推出的ai眼鏡具有硬件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)性能和AI賦能等方面的創(chuàng)新優(yōu)勢。
行業(yè)發(fā)展前景可期
研究機(jī)構(gòu)IDC稱，三季度中國智能眼鏡市場端側(cè)支持AI的產(chǎn)品占比達(dá)到35.7%、接入大模型的產(chǎn)品占比達(dá)到53.9%。主流芯片平臺(tái)已具備較強(qiáng)的AI算力，能夠支持語音識(shí)別、圖像處理等多模態(tài)ai功能。
IDC認(rèn)為，四季度行業(yè)格局持續(xù)演變，頭部廠商和創(chuàng)新品牌不斷加快新品上市節(jié)奏。阿里夸克G1、小度ai眼鏡、理想ai眼鏡等新品已發(fā)布。與此同時(shí)，字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)的新品也在積極籌備中，預(yù)計(jì)在未來數(shù)月內(nèi)陸續(xù)面世，為市場注入更多活力和選擇。
中國銀河證券認(rèn)為，當(dāng)前ai眼鏡行業(yè)百花齊放，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)廠商、AR創(chuàng)業(yè)公司三類廠家紛紛入局，產(chǎn)品形態(tài)向大眾消費(fèi)市場滲透并被個(gè)人用戶逐步接受。理想汽車發(fā)布ai眼鏡，也為ai眼鏡的發(fā)展開辟了新路徑。這種跨界不僅有望促使其他車企跟進(jìn)，布局可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域以完善生態(tài)，也將重塑競爭格局，帶動(dòng)上游聲學(xué)、光學(xué)、傳感器等供應(yīng)鏈的發(fā)展。
華創(chuàng)證券研報(bào)稱，近兩年來，海內(nèi)外企業(yè)相繼推出多種創(chuàng)新產(chǎn)品，如ai手機(jī)、ai pc及ai眼鏡等，其中ai眼鏡憑借其便攜性和即時(shí)可用性的優(yōu)勢，引發(fā)市場高度關(guān)注。2024年全球ai眼鏡行業(yè)市場空間為25億元，預(yù)計(jì)至2030年全球ai眼鏡行業(yè)市場空間有望接近1000億元，具備廣闊發(fā)展前景。